劉佩真

台灣經濟研究院研究員 APIAA理事

聚焦於國內外半導體業、兩岸不動產業的議題,針對產業事件、趨勢、景氣提出客觀分析,並論述政策建言,期望能為產業界、國家貢獻一己之力。

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華為禁制令生效後 半導體供應鏈掀漣漪

如果要將美方核准AMD、Intel對華為的筆電領域出貨,解釋為美國政府將鬆綁對於華為的管制,則恐言之過甚,主要是華為的筆電不論是對於公司本身或全球版圖,佔比皆偏低,顯然美方開放兩家美國CPU大廠對於華為的實質性幫助不大。

全球半導體洗牌未停歇

美國對於中國科技戰的攻勢仍不斷,除了美國正考慮對半導體生產設備及相關軟體工具、雷射、感測器與其他技術,祭出新的出口限制,防止半導體設備及技術落入中國手中之外;美方也擬將中芯國際列入貿易黑名單中,甚至近期Nvidia收購ARM的個案,也是未來潛在美國對付中國的一大籌碼。

中國房市處後疫情時期的反彈周期

繼2020年7月中國官方重申「房住不炒」之後,調控政策「以穩為主」基調不變,雖然第三季房市政策略有緊縮,但大幅嚴控的機率也不高,畢竟2020年中國經濟成長率表現明顯不佳,相對仍需要房地產行業的支持。

解析美填補華為禁令漏洞的後續效應

美國宣布阻止華取得未經許可的半導體將包括由外國公司藉由美國軟體、技術而開發或生產的晶片,此意涵聯發科對於華為的供貨將出現變數。

半導體通路業景氣優於預期

國內半導體通路龍頭廠商積極推動數位轉型來因應環境變化,將資訊流、物流進一步轉型成「物流即服務」平台,期待推動智能商業製造物流,打造創新「倉儲代工」角色,故上述因素皆反使2020年國內半導體通路商的業績表現超乎市場原先想像。

後疫情時代 房市信心真回籠

國內房市仍擁有超低利率、資金豐沛的有利環境,更將為房價帶來強力的支撐效果,況且賣方幾乎無降價的空間與意願,故2020年國內下半年房價顯然無下跌的空間,反而僅有逐步墊高的機會。

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