華為禁制令生效後 半導體供應鏈掀漣漪

在美國對於華為禁制令生效之後,2021年華為的智慧型手機生產計畫預計僅約5,000萬支,對比2020年預期出貨量將下降70.58%。圖/美聯社
在美國對於華為禁制令生效之後,2021年華為的智慧型手機生產計畫預計僅約5,000萬支,對比2020年預期出貨量將下降70.58%。圖/美聯社

2020年9月中旬美國對於華為禁制令升級的緩衝期到期後正式生效,不過華為半導體供應商正在積極申請供貨許可證,9月下旬包括美國處理器大廠AMD、Intel則陸續取得美國官方同意繼續供貨華為的許可,該供應鏈公司已在繼續推進華為筆電項目,而聯發科、Qualcomm、Samsung、中芯國際、Sony等廠商也在申請許可;不過AMD、Intel這次所獲得的許可證,恐是2019年5月美國第一次對於華為實施禁制所提出的申請,況且此兩家為美國老牌高科技企業,在PC CPU影響力大,且對於美國政府的遊說能力強,更何況美企已經在PC CPU領域形成絕對的一國獨大壟斷局面,因而美方遂進行放行;後續美方若有進一步讓步,則應該是針對華為中低階標準品逐步放開許可,畢竟半導體是全球性產業鏈,美國半導體公司與華為利益密切,完全限制華為對美企也將造成巨大傷害。

但如果要將美方核准AMD、Intel對華為的筆電領域出貨,解釋為美國政府將鬆綁對於華為的管制,則恐言之過甚,主要是華為的筆電不論是對於公司本身或全球版圖,佔比皆偏低,顯然美方開放兩家美國CPU大廠對於華為的實質性幫助不大,近期僅是開放華為周邊非核心業務的供應鏈,也由於華為的筆電在全球市佔率並不高,因而即便AMD、Intel可供應產品給予華為,但對於AMD、Intel本身,乃至於台系晶圓代工、半導體封測、集成電路設計族群的挹注仍是相當有限;反觀華為的主要業務—智慧型手機、5G網通設備對於美國仍有威脅性,美國更多意圖是在限制華為在5G等高階領域的發展。

若以智慧型手機來看,華為出貨量高峰則落於2019年的2.4億支,2020年將下滑至1.7億支,而在美國對於華為禁制令生效之後,2021年華為的智慧型手機生產計畫預計僅約5,000萬支,對比2020年預期出貨量將下降70.58%,顯然核心晶片中斷將顯著影響華為產品出貨,尤其是旗艦機種的部分,也意謂華為不得不被動退出市場,將版圖釋放給其競爭對手。

事實上,未來華為版圖的移轉,除了Samsung的供應鏈方面,台廠受益較少外,其他包括Apple、OPPO、VIVO、小米等,台系半導體供應鏈則有機會出現利多於弊的情況。

若以中國智慧型手機應用處理器出貨量的廠商供應分布比重來看,有鑑於聯發科提早在5G手機晶片備齊高中低階產品,加上4G的應用處理器性價比較高,何況中國科技供應鏈積極進行去美國化的動作,因而2020年以來華為不斷提高採用聯發科手機應用處理器的比重,因而2020年第二季聯發科對中企製智慧型手機所需的應用處理器出貨量季增率高達21.5%,甚至第二季聯發科在中企製智慧型手機用AP佔有率達38.3%,躍居首位,Qualcomm以37.8%的市占率位居第二名,海思則佔21.8%。

而第三季有鑑於美國對於華為禁制令升級緩衝期即將到期,因而華為持續提升聯發科4G與5G AP採用比重,可有效推升聯發科佔有率、降低海思與Qualcomm的市佔率,故2020年第三季聯發科對中企製智慧型手機所需的應用處理器出貨量季增率仍有20.8%。

至於2020年第四季,雖然華為禁制令正式生效,聯發科確實無法再對華為出貨,但有鑑於中國愛國心發威,華為版圖多將移轉至其他中國品牌業者身上,此部分依舊是聯發科長期耕耘的市場,故2020年第四季聯發科對中企製智慧型手機所需的應用處理器出貨量季減率應在可控制的範圍之內。

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