越南化學製藥產業之現況與商機

越南人口眾多且增長率高,藥品市場商機發展空間很大。圖/pixabay

文/謝璧蓮 黑龍管理顧問公司(BDMC)董事長

化學製藥產業鏈中,上游包含原材料供應商如化學品合成、天然植物萃取純化、礦物、微生物、相關組織細胞及基因轉殖動植物工廠等,中游包含從天然物經發酵培養、萃取分離、純化及中藥材加工業之原料藥工業及經有機合成、分離純化之一般化學品,下游包含生產中西藥製劑的供應商及藥品代理銷售與通路商。另外,化學製藥還有新藥及學名藥(Generic Drugs)之分類,新藥指具新療效而且有專利保護的新化合物,學名藥指超過專利保護期的藥物。

全球前十大新藥開發公司集中於歐美,關鍵在開發新藥人才較多、投資者對於回收期長的高風險投資接受度較高、以及政府衛生機關具備審核新藥的豐富經驗和能力。亞洲地區製藥業開發新藥的能力較弱故以製造學名藥為主,生產學名藥的門檻較低市場上競爭激烈所以利潤比較低。

由於越南人口眾多且增長率高,隨著生活水準提高越南人對身體健康的意識也大為提升,因此藥品市場商機發展空間很大。根據統計越南2020年國內藥品銷售額達80億美元,又依據越南醫療保險擴增政策至2030年越南國內生產的藥品將佔國內消費量超過80%,化學製藥產業在越南預期持續穩定成長。

日本衛采製藥(Eisai)1992年即經由泰國子公司進入越南,1995年Eisai則於胡志明市設立代表辦事處處銷售治療胃酸有關的氫離子幫浦阻斷劑(Proton pump inhibitor, PPI)、肌肉鬆弛劑妙納(Myonal)、周圍神經修復藥彌可保(Methycobal)等產品,著眼於越南的中產階級持續增長,2020年在越南胡志明市成立獨資子公司 Eisai Vietnam,佈局越南主要提供高品質藥品。

越南領先製藥公司為後江藥品股份公司(DHG)成立於1974年,總公司設於芹苴省(Can Tho)在越南國內生產藥品市佔率超過11%,除藥品外還有生產藥妝產品及功能性食品,藥品佔公司整體營收的90%以上,典型製藥包括抗生素、兒童退熱藥和止痛藥,產品也有出口到烏克蘭、緬甸、俄羅斯、蒙古、柬埔寨、奈及利亞、寮國、新加坡、約旦、斯里蘭卡、羅馬尼亞、北韓等國家。目前DHG最大股東是日本大正製藥(Taisho Pharmaceuticals),2019年Taisho購入DHG後總持股高達51%,第二大股東為越南國營公司(State Capital Investment Corporation; SCIC)。

自由貿易協定 (FTA)、跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)將使越南藥品產業面臨進口的競爭壓力,除國外藥品進口稅率降低外,專利保護期延長使主要生產非專利學名藥的越南藥品公司將會受到打擊。不過根據CPTPP協議藥品進口稅率將由目前的2.5%調降至0%,由於目前進口稅率其實也比較低因此預期造成之影響並不會太大。值得一提的是,CPTPP條款中規定越南必須延長更多時間的專利藥品保護期,因此反而帶來進口越南藥品商機的更多成長空間。

因此目前正是台灣的化學製藥產業前進越南有利時機,一方面可以開拓市場,另方面再進一步於當地設廠出口藥品享有關稅減免優惠。故建議台灣的化學製藥產業應致力於醫藥科技之研發、創新、生產、服務及品質的提昇,並與日本、歐美等國家之知名藥廠技術結盟、共同研發,促使在越南累積深厚的研發技術與人才並持續成長,以提供與健康緊密結合的最先進醫療、保健用品,經由嫻熟越南市場的合作夥伴與通路商協助行銷。

越南醫藥市場在東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)中緊追泰國和菲律賓,而且越南政府在勞工健保上的積極作為也是化學製藥廠投資越南的利多,越南政府也成立越南安全社會總局(Vietnam Social Security, VSS)專門管理社會、健康保險事務,可見其發展商機。

未來化學製藥產業在越南的發展方向必須從治療提昇至預防與保健提供全方位的健康服務,為進一步因應生化科技快速發展,除要擬定逐步整合資源策略,更要以優良技術為本及藥品優良製造規範(Current Good Manufacture Practice; cGMP)之製造流程為特色形塑誠信品牌,並且佈局國際行銷網路。

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