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非洲 台商海外佈局的新藍海

外交部亞西司參事賴國棟(左三起)、國貿局主秘倪克浩、貿協副秘書長林芳苗、史瓦帝尼駐臺大使啦米尼,與南非、奈及利亞、莫三比克駐臺代表及貴賓出席商機日。圖:貿協提供

日前外貿協會辦理「非洲商機日」,邀請史瓦帝尼、埃及、南非等12國48家買主來台採購,品項包括機械設備及零組件、IoT軟硬體、生技醫療、手工具、汽車零配件等,當日商機估計達1,965萬美元。

參與「非洲商機日」的台灣廠商包括中華電信、東元、中國化學製藥、永信藥廠、威剛科技(記憶體)等知名大廠,進行430場洽談會,加上經濟部國際貿易局及非洲駐台使節團第二天主辦的論壇活動,共吸引264家台灣業者與會,較去年參加商機日業者成長近百名,顯示非洲業已成為台商海外佈局的新藍海。

非洲轉型

隨著中國大陸經濟開放所需能源與礦產物資的需求的增加, 2000年開始中國大陸即以每三年一次的「中非合作論壇」、藉由基礎建設、礦產開發為主的各式援助,以全覆蓋的方式前進非洲。從鐵公路、機場、水庫、工業區開發等,18年累積直接投資超過1,200億美元,全面帶動非洲50餘國的轉型。

一位熟稔非洲的經貿人員指出,非洲各國意識到僅有中國的基礎建設、以及進口商品,不足以經濟自主,仍須建立自有工業基礎。「機械為工業之母」,不論農、林、漁、牧,或是民生產業,作為資本財的機械設備都為其必須。而機械產業為台灣強項,在非洲極具發展空間。

他以生產塑膠瓶蓋世界第一的宏全國際為例,2015年起宏全投資5,000萬美元,先後於莫三比克建立兩個生產基地,目前均已量產;正在興建中的阿爾及利亞廠,明年也將投產。宏全國際「走出亞洲、前進非洲」發展策略,即是著眼於非洲12億人口市場潛力,搶攻廣大水、飲品包材市場。

新近登錄興櫃的詮寶集團,為寶特瓶吹瓶設備機械大廠。投入非洲市場超過20年、已擴及25個國家,目前在埃及設有銷售與售後服務據點。詮寶集團2017年10.59億元營收,有30%來自非洲。

來自非洲的買家就向非洲辦公室表示,大陸產製的機具設備,價格雖然具有競爭力,但卻沒有售後服務。台灣機械產業不論客製化能力、價格、品質,恰巧補足其間。諸如塑膠產品的機台設備到食品加工機械設備,從數千美元、到數十萬美元、台灣的機械業者都可以做出客製化產品。目前就有台商專門產製適用當地道路所需的三輪摩托車。各式二手機具,在非洲也極受歡迎。

產業發展經驗相輔相成

一位經營非洲市場多年的台商表示,台灣產業發展的經驗與非洲有許多接點,可以相輔相成。以台灣極為成熟的玻璃產業為例,全非洲只有3個玻璃廠;面對非洲快速都市化及方興未艾建築需求,台灣的玻璃產業有著極大的潛能。又如台灣長於農產食品加工經驗的冷凍蔬菜外銷,位於南部非洲、緊鄰史瓦帝尼的莫三比克,不論氣候、土壤等都非常合適毛豆種植;將台灣農技鑲嵌的在非洲的土地,開拓空間極為龐大。又如中華電信現有的市話、WIFI、MOD媒體傳輸、智慧手機等組合技術,物美價廉;為非洲國家發展所需,合作開發市場的需求甚殷。製藥、肥料等產業,亦為當地需要。

在西非迦納、喀麥隆經營報關、證照辦理等企業顧問業務12年的群富清關代理公司負責人彭俐萍表示,台灣不適合大陸在非洲狂打的價格戰,但是許多品質媲美歐洲、價格卻更有競爭力的產品,都是進軍非洲的強項。例如醫療器材,從繃帶紗布、注射器、輪椅輔具;自有品牌或OEM的彩妝,甚至如品質絕佳的醬油都有市場。又如過去集中在馬來西亞、印尼、新加坡等地,有30年歷史的台灣「清真認證」產業(以食品、醫療、化妝品等為主),非洲近一半人口為回教徒,非洲新興都會的高端消費市場的拓展,可為攻堅對象。

目前除了早年進入的歐美大廠,日本、韓國的汽車,LG家電、三星手機、日本UNIQLO等都在非洲紮營。金融海嘯、伴隨歐美市場萎縮,陸資湧入非洲;從金礦開採(非洲黃金蘊藏量全球第一)、建材設備、日用百貨等以量產、低價取勝的低階品項,席捲當地市場(2017年中國與非洲貿易總額1,700億美元,取代歐美成非洲第一大貿易國)。如只有通話、簡訊、照相低階功能的大陸品牌手機「傳音」的市佔率高達50%。

目前外貿協會根據非洲國民所得、經濟發展、與我國貿易往來等指標,設定南非、埃及、奈及利亞、肯亞、阿爾及利亞等五個重點地區(設有辦事處)及13個潛力市場。台商可以針對基礎建設相對完備、交通便捷的國家地區作為生產、銷售的標的。根據統計,今年1~9月台灣與非洲的貿易總額為35.7億美元(出口16.1億、進口19.5億)不及法國的40.6億美元。但相較非洲的人口紅利、經濟成長力道,非洲市場潛力相對高。

尤其是中國國家主席習近平於今年9月宣示經援非洲600億美元,美國今年也宣布將增加投資非洲金額;預期兩強較勁增援、將大幅改善非洲大陸的交通運輸及產業供應鏈。外交部國際合作及經濟事務司副司長蔡允中指出,非洲市場雖距離遙遠,但台商可利用與邦交國經貿優惠,以史瓦帝尼為中心,輻射拓銷非洲。曾經派駐印尼6年的蔡允中表示,「去得早、吃得了苦、待得久」是東協台商成功之道,同理亦可用在非洲布局。

出自論語泰伯篇的「士不可以不弘毅,任重而道遠」,是當年大學聯考的作文題目;深植胸臆。多年的專業撰述生涯,這句話為個人的寫作圭臬,一貫秉持的理念。

刁曼蓬

東海大學東亞經濟社會研究中心研究員、天下雜誌資深撰述