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激情之後,穩步前行 ─ 論純網銀的突圍制勝之道

將來銀行、樂天國際銀行及連線銀行3家申請純網銀,都獲得金管會同意。圖/本報資料照片

7月30日金管會公布三家純網銀申請團隊全部上榜,記者會現場一片譁然,公布之後的討論更是不絕如縷,不論是平面媒體或網路媒體幾乎每天都有報導、專訪或論壇,至今仍是方興未艾。探討的主題從純網銀是不是鯰魚到純網銀會不會變成鯊魚、純網銀的生存考驗到台灣金融版圖面臨洗牌、純網銀的強大利基到純網銀的經營劣勢、甚至還談到沒實體分行的純網銀未來之虛實整合,這整合還不是異業結盟的虛實整合。

近兩周來,純網銀議題在各媒體的爭妍鬥豔。對於純網銀的經營預測從最樂觀的攪動金融版圖到最悲觀的將因鉅額虧損明年就辦理增資,充滿純網銀討論的激情現象。然而,真正關心純網銀與傳統銀行未來發展的各界人士應該探討純網銀未來如何發展、如何在銀行業界不只求生存,而且帶來正面衝擊影響。先前的相關討論並非全無價值,只是各執一端,大家都沒說錯,只是不完全而已。

首先,我們來看金管會對純網銀的定義、定位與任務。參考2018年4月26日金管會純網銀政策新聞稿,金管會定義純網銀是所有業務都在網路上進行的銀行,除了總行與客服中心可以有行銷、企劃、財務、管理、法遵及客服等人員之外,不得有任何業務人員;定位則是以金融科技、電子商務等異業經營成功經驗結合銀行業務,發揮綜效成為銀行業界的鯰魚。任務則是藉著鯰魚效應,協助銀行因應數位化發展之商機,鼓勵金融創新及深化金融普及,滿足新世代消費需求,帶動整個銀行業的發展。雖然賦予特殊任務,但是沒有給予任何優遇,純網銀業務範圍與一般商業銀行一致,一般商業銀行於網路可辦理之業務,純網銀亦可辦理。

從上面的定義、定位與任務,我們可以理解何以許多專家看衰純網銀。純網銀業務範圍與一般商業銀行一致,一般商業銀行於網路可辦理之業務,純網銀亦可辦理,但純網銀不能有真人業務人員,且只有線上通路;而傳統銀行線上有網路銀行,線下另有實體分行,通路齊全。並且傳統銀行是已經存在的銀行,客戶基礎穩固;純網銀是業界新進,客戶從零開始,通路又只有傳統銀行的一半,自身難保還要帶動前輩金融創新、深化金融普及,滿足新世代消費需求。在許多專家眼裡,這是緣木求魚。

只看到悲觀面的專家忽略了純網銀在營運成本的優勢,根據金管會內部的研究報告,純網銀的營運成本約只佔營收的10%,是傳統銀行的1/6,這個龐大的成本優勢,使得純網銀不必使用掠奪性價格,只需要把節省的成本回饋一部分給客戶,以較高的存款利率和較低的放款利率進入市場,仍足以有充沛的獲利。花旗證券調查歐美純網銀所提供的服務,發現這些業者的價格十分具有競爭力,活存利息比傳統銀行高1倍,貸款利率低了33%,匯款手續費竟能降低82%,這些都令人咋舌。在台灣3家純網銀開業之後,即使不使用掠奪性價格,也應能提供令人驚豔的存放款利率。

然而,若純網銀攬客未能達到損益兩平的客戶數,則前述優勢便無從發揮。純網銀的客戶從零開始,而資訊設備等鉅額固定成本則不論客戶數有多寡都須支出,加上營運初期的攬客成本都將是純網銀開業初期最大的負擔。純銀行無實體據點,如何快速攬客是純網銀開業的最重要大事,祭出優惠存放款利率雖是有力的招式,但金管會和央行擔心傳統銀行跟進,將造成銀行業界的紅海殺戮(儘管對純網銀仍有獲利),可能將插手干預,因此純網銀攬客必須另闢蹊徑。

獲准設立的三家純網銀團隊,最大的特色是主導的股東有龐大的客戶或有生態圈經營的成功經驗;因此若能利用股東優勢,即早建立生態圈,將是多贏的局面。生態圈裡的廠商,在符合個資法的前提之下,利用API串接,可以讓純網銀提供客戶精準行銷甚至量身訂製的金融服務;純網銀因為生態圈裡的異業合作,對金融消費者的行為、習性更清楚,可以做很多傳統銀行以前不提供的服務,例如按時數計息的緊急週轉金。

純網銀與傳統銀行未來也將有比較明確的業務分工與客戶分群,以後國內的銀行不再只是做me too的業務,而會發展出自己特色,這也是金管會所期待的鯰魚效應。至於純網銀如何突圍制勝,央行引用麥肯錫報告有關純網銀成功的6大要素:專注於價值所在、最佳化客戶體驗、創新彈性及快速的組織環境、雙軌資訊系統模式、創意行銷與建立營運生態圈,值得業者採行。

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