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從各國5G商轉進程看我國5G發展機會

2019開年以來,全球經濟便籠罩在一股低迷的氛圍之中。主要經濟體面臨景氣下行風險、美中貿易戰持續角力、全球電子終端產品需求疲弱等眾多負面消息,使各國政府與投資人無不感到憂心忡忡。然而,在當前的低氣壓當中,我們從今年全球科技業的兩大盛事,感受到有助於替全球經濟捎來下一波成長動能的正面消息,它同時也可能是影響全球科技業未來發展的重要趨勢。

在今年美國消費性電子展(CES)及西班牙世界行動通訊大會(MWC)上,第五代行動通訊技術(5G)是這兩場盛宴的共同話題,各國的5G商轉進程與具體應用也在今年的兩大會展中有了更清晰的輪廓。

例如,在CES展場上,影音串流、無人機和遠距醫療等應用受惠於5G的大頻寬、高速率與低延遲特性,成為首波展示的應用重點。而韓國三星電子今年一改以往作風,趕在MWC開幕之前,率先發表了全球首款可折疊智慧型手機(Galaxy Fold),令全球科技玩家為之驚豔;同時,三星也宣布領先蘋果iPhone推出該公司首款5G旗艦手機,為即將來臨的5G消費性電子競賽揭開序幕。

事實上,近年隨著全球智慧型手機進入需求飽和的高原期,相關供應鏈業者已開始將未來成長動能寄望於5G上路後所帶來的新興商機,各國電信業者也正積極展現布建5G網路的企圖心,希望能取得先占優勢、搶攻市場份額。根據國際知名顧問公司Ovum預估,2019年是5G商機萌芽的元年,到了2022年,全球5G使用者可望達到4億用戶,亞洲和北美地區將成為全球最大的5G市場。去年10月起,美國兩大電信業者Verizon和AT&T便已開始為客戶提供「類5G」服務。Verizon去年在休士頓、洛杉磯等4個城市推出5G Home Router服務,而AT&T則在亞特蘭大等12個城市推出5G行動熱點服務。此外,Verizon更在日前三星發表首款5G手機後進一步表示,將在今年底前,將5G網路服務擴展至美國30個城市,充份展現其經營本土市場並與AT&T互別苗頭的意圖。

將目光拉回亞洲,目前亞洲地區發展5G服務最積極的國家當屬韓國、日本和中國,其中又以韓國的步伐最快。韓國除了在去年平昌冬奧期間打造5G服務應用場景,韓國政府在2月亦對外宣布,韓國的5G服務將在今年3月上路,三大電信商SK電訊(SK Telecom)、韓國電信(KT)、LG U+(LG Uplus)今年也將加速投資,使韓國成為全球第一個開啟真正5G商用服務的國家,而SK電訊更早在去年成立5G開放實驗室,聚焦開發5G基礎建設與虛擬化技術、媒體(如AR、VR、沉浸式媒體和娛樂)及物聯網應用服務等三大領域。在日本方面,日本電信公司除了將在2020年東京奧運期間展示5G應用,NTT DOCOMO電信公司也預計在今年秋天推出預先服務,為部份運動賽事觀賽提供5G服務;此外,NTT DOCOMO近期也積極投入車聯網、輔助醫療和重工業機具操作等應用項目。在中國方面,去年底中國政府已確立5G頻譜規劃方案,並向三大電信業者──中國電信、中國移動和中國聯通發出5G試驗使用許可,象徵著中國正式邁入搶攻5G商轉的關鍵期。而獲得官方頻譜規劃方案最多資源的中國移動亦對外宣稱,將於今年上半年推出5G手機及自主品牌的5G終端產品,並將籌備百億人民幣規模的5G聯創產業基金,展現其打造5G產業生態系的企圖。

由前述各國5G發展進程可以發現,目前各國電信業者皆投注大量資源力促5G技術能儘早進入實質商轉。然而,值得注意的是,5G商機將有別於當初由3G升級為4G技術時,對消費性電子產品所帶來的爆發性成長貢獻。

由於布建5G基礎建設所需成本是4G的數倍之多,外界普遍預估初期電信商的5G資費將對一般消費者形成高額門檻;另一方面,符合5G規格的智慧型手機的製造成本目前也相對昂貴,因此不論是網路資費或終端產品,5G初期的營運商機可能不是在傳統的B2C市場。

根據電信設備商Ericsson的預估,至2026年,5G應用可為全球資通訊產業創造1.3兆美元產值,其中電信業者將占6,190億美元。Ericsson報告指出,電信業的前5大營收來源將為:製造業、能源與公用事業、公共安全、健康照護及大眾運輸,而有關B2C市場的汽車、金融、零售和娛樂等占比相對較低。由此可見,5G初期商機可能發生在B2B市場的垂直整合應用,而B2C商機則需等待基礎建設及終端產品製造成本降低後才有明顯成長的機會。

綜觀各國5G發展進程,我們認為,政府在5G頻譜規劃上應加緊腳步,且需注意的是,為加速落實5G技術落地,在頻譜標售的機制設計上,應以加速5G商轉為優先考量,切莫僅著眼於頻譜價金,才有機會創造社會最大的經濟福祉。另一方面,對我資通訊產業而言,5G商機未來可能優先體現在如工業物聯網等B2B系統整合服務,相關供應鏈業者在產品發展與策略規劃上要看準趨勢,才有機會駛出當前所受困的紅海市場。

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