超乎想像的越南行動支付

圖/Unsplash

文/ 謝璧蓮 黑龍管理顧問公司(BDMC)董事長

疫情帶動線上消費的宅經濟需求,網路購物、付費串流媒體及社群平台等新數位消費異軍突起。根據We Are Social統計數字,東南亞六國新、馬、泰、印、菲、越使用社群媒體的時間在全球名列前茅。東南亞消費者更樂於點擊廣告,目標客群經由社群媒體官方帳戶或粉絲專頁交易功能開發的外掛程式容易進一步接觸。

越南行動支付品牌正積極發展,如何克服新科技帶來的威脅成為一大商機,越南國家銀行(State Bank of Vietnam; SBV) 2014年12月就通過對金融機構在越南提供第三方支付服務須申請許可之規定,必須在風險管理、安全保障等條件下符合要求,獲得許可之支付企業包括Smart Net、Dibee、PayTech和EPay等。

Smart Net主要提供個人貸款產品和保險介紹諮詢,服務快速簡便銷售系統遍布全國,產品合作夥伴FE CREDIT是由越南繁榮股份商業銀行(VPBank)的消費信貸部門成功開發的獨立公司,全國有13,000多個銷售點提供貸款、保險以及信用卡服務。

Dibee是專為企業車隊和燃料管理提供電子支付而設計,可以實際監控所有交易並獲得有關整體成本控制分析,幫助企業節省燃料成本並提高運營效率。

PayTech為越南的銀行和電子商務提供安全且具成本效益的電子支付處理,服務涵蓋借記卡(Debit Card即簽帳金融卡)、網銀、錢包、非處方藥和其他預付卡付款。

EPay 由韓國UTC投資公司購入65%股份及越南郵政電信集團(Vietnam Posts and Telecommunications Group; VNPT Group)持股35%,每月交易超過500萬筆總產值超過35,000億越南盾(約台幣46億)。

越南其他受歡迎的行動支付,如VIMO可支付電話充值、公用事業支付、消費者貸款支付、QR支付、匯款轉帳、帳單支付、信用卡還款、飯店及機票預訂以及電影票購買等100多種服務,2019年VIMO與越南投資發展銀行(BIDV)正式簽署合作協議以開發綜合支付服務,更為BIDV開發便捷多功能卡支付設備以管理交易和進行自動控制,也與阿里巴巴旗下的螞蟻金服達成合作協議。

MoMo是目前越南最大的Mobile Banking提供點對點轉帳以及公共和娛樂加值線上支付服務,擁有超過1,000萬用戶,並有超過10萬個加盟支付據點。ZaloPay提供消費者匯款、轉帳、支付電信、水電等等公共服務帳單第三方支付功能,有7,000萬用戶基礎更是龐大,越南大多不用Line而是用Zalo。

NganLuong.vn開發個人和企業快速、安全、方便收付資金功能,提供加值、支付、提款、遊戲、電影和電子商務線上支付。VIETNAM ESPORTS是電競企業並提供行動支付AirPay,以及針對餐飲行業的線上管理Ocha Pos。

越南還有許多支付品牌也都大有來頭,Moca 由Microsoft、Google以及越南金融業的專家組成因接受Grab投資目前Grab在越南可由Moca支付,Vtpay是越南最大的行動網路商Viettel之子公司目標在2025年擁有2,600萬用戶並建立600,000個支付服務點,ECPay屬於越南電力(EVN)主要在電費支付,TrueMoney與VPBank合作轉帳付款等功能,VNPT Pay屬於越南郵政電信集團的支付平台負責部署和運營VNPT Group的數位金融服務(Digital Financial Services),PAY FPT為越南最大的信息技術服務公司FPT與電商部門Sendo.vn的合資公司 。

EMonkey 由螞蟻金服收購其股權,憑藉螞蟻金服在行動支付和網路金融強大技術和豐富運營經驗,有助EMonkey在整個東南亞市場之發展目標,NAPAS(越南國家支付公司)是越南國家銀行授權在越南進行金融轉換和電子清算服務的支付中介單位。

越南銀行帳戶開戶比率只有將近30%,其金融科技市場富藏潛力。目前越南禁止沒有經過官方授權單位中轉,如何及時監督管制防止非法的境外行動支付交易,不但重要,更是商機所在。

台灣央行於2019年底提及央行數位貨幣,行政院亦提出「創新數位科技打造智慧金融」目標 2025年行動支付普及率達90%,金融科技(Fintech)相關技術快速發展下監管科技(Regulation Tech; Regtech)則不容忽視,避免形成洗錢問題危害國家貨幣財政安全,而監管科技的技術與產品亦能同時在台灣及越南等東南亞國家發展。

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