中國大舉展開記憶體事業版圖

中國大舉展開記憶體事業版圖。圖/本報社資料照片
中國大舉展開記憶體事業版圖。圖/本報社資料照片

過去全球記憶體市場是屬於高度壟斷和高度商品化的市場,其中Samsung、Toshiba、SanDisk共計占全球NAND Flash市場占有率70%以上,DRAM市場則由Samsung,SK Hynix,Micron三家壟斷,合計占據市場比重90%以上,加上受制於國際大廠所布下綿密的記憶體專利網,使得大陸過去在記憶體市場的布局甚少。

但由於記憶體與微處理器是全球半導體產業的兩大產品,過去產值占比皆在2成上下,因而記憶體與微處理器是發展半導體業不能或缺的領域,況且2012至2018年全球DRAM和NAND Flash市場規模的年複合成長率分別為5.5%和11.0%,高於整體半導體行業平均增速4.6%的水準,顯示記憶體市場的仍具成長潛力,特別是大陸切入記憶體市場更有其優勢,包括進口替代空間大,如2014年大陸記憶體市場規模達520億美元,但自給率幾乎為零,而產業轉移與政策支持則是大陸發展記憶體市場另外的優勢。

整體來說,記憶體肩負大陸半導體業在2015至2020年階段自給率從10%提升至40%的歷史始命,主要係因大陸記憶體占晶片消費量比重最大,更是提升IC自製率和政策扶植的重點,而大陸第一步將以切入NAND Flash市場為主,第二步則是DRAM領域。

事實上,大陸發展記憶體事業的版圖在2015年由紫光集團揭開序曲,除挖腳台灣素有DRAM教父之稱的高啟全外,且入股WD並收購SanDisk,同方國芯則募集800億元人民幣,其中600億元人民幣擬投入存儲晶片工廠,37.9億元人民幣擬收購力成25%股權,162億元人民幣擬投入對晶片產業鏈上下游的公司的收購,另外紫光集團欲投資群聯的合肥兆芯,藉此補足NAND Flash控制晶片的缺口,甚至Micron以每股30元新台幣收購華亞科100%股權,未來將不受台灣政府管轄,預料將間接造就紫光集團記憶體的布局。

值得留意的是,受惠於全球電子產業鏈向大陸轉移,以及對岸巨大的電子終端生產和消費市場,大陸市場對於記憶體市場需求將快速成長,而有鑑於大陸發展記憶體事業已難以阻擋,全球記憶體產業格局在未來幾年內勢必出現巨變,故全球記憶體產業巨頭已積極進行擴產和提高技術進入門檻,有意減緩大陸進入記憶體的腳步,如Samsung考慮擴大Line17產能,投片量由每月4萬片提升至5萬片,技術轉進也將18奈米製程提前至2016年導入量產,拉高與競爭對手的距離,而2016年SK Hynix產能也將擴增,其18奈米製程則期望於2016年底進入試產。

 (作者為台灣經濟研究院產經資料庫副研究員劉佩真)

 

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