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需求強勁 筆電面板2021年出貨飆升

陳勁碩/ TrendForce分析師

根據TrendForce研究顯示,2021年全球筆記型電腦顯示面板市場出貨量預估將高達2.8億片(整機出貨量約2.5億台),2020年約2.3億片(整機出貨量約2.1億台),年成長達25.3%,顯見近兩年筆記型電腦顯示面板市場伴隨終端需求強勁帶動出貨表現暢旺。

2021上半年以Chromebook出貨為大宗的教育筆記型電腦及其餘消費性機種,不僅支撐面板和整機出貨動能,更促使逾80% Chromebook產品搭載的11.6吋顯示面板報價大幅調漲;2021下半年伴隨Chromebook終端需求萎縮,改由商務性機種交替遞補為主要出貨動能,蘋果(Apple)亦於2021年秋季推出搭載Mini LED顯示面板MacBook Pro產品,而筆記型電腦面板/整機的供需比已於2021年第三季16.1%成長趨緩,並於2021年第四季僅微幅成長至18.1%,揭示筆記型電腦面板市場將進入報價和產量關鍵調整階段。

一、辦公、教育與娛樂需求驅動,2021年全球筆電整機出貨年成長達19.2%

2021年全球筆記型電腦市場出貨總量預估將創下歷年需求高點,達2.5億台,年成長達19.2%。根據TrendForce觀察,筆記型電腦因基於得以將現實場景的日常需求投射至虛擬情境的產品特性,於2020年疫情階段和2021年後疫情階段廣泛支撐全球民眾的辦公、教育與娛樂三大日常需求。

(一)2021上半年料況緊缺,需求強勁,Chromebook與消費性機種為成長動能

以2021上半年而言,供應鏈料況雖屬緊俏,全球筆記型電腦出貨總量達約1.19億台。於此期間,以Chromebook為主的教育筆記型電腦,以及電競、創作者筆記型電腦等消費性機種為市場主要出貨動能。

觀察Chromebook主要銷售市場市占率為例,美國市占約75%、西歐市占約10%、日本市占約10%,上述地區的政府為即時啟動遠距教學,因而以大規模財政支出驅動以標案為主要產銷模式的Chromebook於2021上半年全球出貨量高達約2,590萬台,更因此造就逾80% Chromebook產品搭載的11.6吋筆記型電腦面板價格,自2020年第一季~2021年第三季出現高達約75.5%平均報價漲幅。

(二)2021下半年料況回穩,需求交替,商務性機種為成長動能

以2021下半年而言,供應鏈料況逐漸回穩,全球筆記型電腦出貨總量達約1.27億台,較2021上半年微幅成長約6.9%,進一步分析單一季出貨量,市場需求於2021年第三季及第四季輪番創下單一季度出貨高點,主要源於商務性機種成長動能強勁;此外,Chromebook產品於2021下半年伴隨返校潮後出貨量僅達1,190萬台,較2021上半年衰退達54.1%,顯見以Chromebook產品為大宗的教育筆記型電腦和其餘消費性機種已不足以延續出貨力道,且已伴隨疫情緩解的返工潮,整體出貨動能改以商務性機種取代之。

所幸以服務企業客戶為中心的商務性機種即時於2021下半年交替遞補為主要出貨動能,於此期間如戴爾(Dell)、惠普(HP)與聯想(Lenovo)等品牌廠以企業商務性機種為主的產品組合,預估將於2021年提供市場合計達6,550萬台的商務型筆記型電腦,占2021年整體筆記型電腦出貨總量約26.7%。

二、2021年筆記型電腦顯示技術的關鍵趨勢議題

回顧2021年,全球筆記型電腦市場共三項圍繞顯示技術為中心的關鍵趨勢議題,包含「11.6吋顯示面板與Chromebook之供需概況」、「OLED顯示技術導入筆記型電腦市場」,以及「Mini LED顯示技術之導入及其他軟/硬體裝配有助優化Apple MacBook Pro創作者應用情境」。

(一)Chromebook需求急速膨脹,11.6吋顯示面板價格於2021年第三季觸頂回落

據TrendForce前述所提,2021年全球Chromebook產品出貨量高達3,780萬台,由於逾80%Chromebook皆搭載11.6吋顯示面板,在整機需求急速膨脹情況下,亦致使原屬利基定位的11.6吋顯示面板供不應求,呈現自2020年第一季~2021年第三季平均報價漲幅約75.5%。

11.6吋HD(1366×768)與TN(Twisted Nematic Liquid Crystal;扭曲向列型液晶)顯示面板平均報價自2020年第一季疫情爆發初期的24.5美元至2021年第二季42美元呈現逐季追高走勢;直至2021年第三季43美元觸頂後,至2021年第四季的39美元平均報價逐漸反轉,恰好印證遠距教學趨勢退潮,以11.6吋面板為主的Chromebook產品需求於2021下半年顯然已不再如2021上半年旺盛,11.6吋面板恐供過於求。

(二) OLED顯示技術導入筆記型電腦市場,三星為主要供應商

有別於智慧型手機市場,筆記型電腦市場導入OLED顯示技術進程緩慢,關鍵原因在於筆記型電腦於疫情期間終端需求強勁始料未及,在缺乏陸系廠商供應筆記型電腦採用的OLED硬屏技術下(陸系廠商多專注供應智慧型手機OLED軟屏技術),目前全球僅三星為筆記型電腦OLED面板主要供應商。

以OLED技術供給端而言,目前僅三星為OLED筆記型電腦顯示面板主要製造商,供給來源單一化;對筆記型電腦品牌廠而言,僅追求以推出單一OLED機種不見得可增進銷售量,然目前品牌廠主要以同一機種「LCD為平價版、旗艦版可選用OLED/LCD」的產品組合為市場策略。

以OLED產品需求端而言,2021年筆記型電腦消費者市場OLED產品需求常見面板寬高比「16:9」的15.6吋等「Full HD(1920×1080)」中階機種,然2022年品牌廠或以推出面板寬高比「16:10」機種居多,三星目前對「16:10」機種布局先以高規格機種如QHD(2560×1440)以上解析度,面板價格上也相對較高,因此對2022年市占拓展幫助有限。然三星對OLED筆記型電腦面板市場仍然積極,預期三星後續會持續拓展產品線,進而積極拓展市占。

(三)Apple MacBook Pro搭載Mini LED顯示技術,再提升創作者應用體驗

在眾多筆記型電腦品牌廠中,Apple率先於2021年秋季導入Mini LED新興顯示技術於新一代的14、16吋MacBook Pro產品,在顯示面板、處理器規格與I/O(Input/Output)介面等硬體配置大幅更新下有望鞏固「創作者市場」,加上全新14吋(1,999美元起)/16吋(2,499美元起)產品價差相較現有13吋(1,299美元起)/16吋(2,399美元起)產品更接近,將有機會大幅提升銷售力度。

以顯示面板而言,新一代MacBook Pro除搭載Mini LED背光,整體規格能夠加強創作者於創作過程中高度掌握影像與圖像作品輸出品質,達到更廣色域、更高飽和與高亮度,使創作成果更貼近人眼可辨析色彩。

以處理器規格而言,創作者將得以更少功耗執行4K串流影音播放與2D/3D繪圖等,因新一代晶片M1 Pro(10核心CPU/16核心GPU)與M1 Max(10核心CPU/32核心GPU),較前一代晶片M1僅8核心CPU和8核心GPU,大幅提升中央處理器運算效率和繪圖處理的平行運算能力。

以I/O介面而言,SD卡與HDMI連接埠回歸,同時搭載Thunderbolt連接埠將使MacBook產品於創作環境中與攝影機、投影機等其他創作設備實現即時傳輸和展示等功能。

三、2021年第四季筆記型電腦顯示面板供需比約18.1%,供過於求態勢趨緩

由於全球疫情延續至2021年,使之成為筆記型電腦終端產品需求強勁的連動性因素,2021年全球筆記型電腦顯示面板市場出貨總量預估將高達2.8億片,年成長高達25.3%;其中,京東方、友達光電、群創光電與LGD等四家主要製造商仍為筆記型電腦顯示面板市場的主導廠商,並預估四家業者2021年筆電面板合計出貨量高達2.4億片,於全球出貨總量占比高達86%。

綜觀2020年第四季~2021年第四季,筆記型電腦顯示面板/筆記型電腦整機供需比已大致經歷「逐季擴大,成長趨緩」趨勢。伴隨2021年全球經濟較2020年強勁復甦和消費性筆記型電腦終端需求維持高檔,供需比自2020年第四季2.1%,逐季擴大至2021年第三季16.1%,顯見筆記型電腦顯示面板市場自2020年第四季~2021年第三季存在較明顯的供過於求態勢。

2021年第三季末和2021年第四季起,全球經濟進入緩慢復甦階段,伴隨消費性機種筆記型電腦終端需求於2021年第三季末逐漸萎縮,筆記型電腦顯示面板市場將於2021年第四季逐漸邁入「報價反轉和產量收斂」的關鍵調整期,供需比成長趨緩至18.1%。

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